Plantilla Ficha y registro de clientes en Excel

El primer paso para mejorar las ventas, es conocer a tus clientes y qué mejor manera de empezar a hacerlo que por medio de una plantilla ficha y registro de clientes en Excel.

Excel para todos te presenta una plantilla para realizar el registro de tus clientes, tanto de información de identificación, tarifas, puntajes, entre otras.

Puedes empezar registrando todos los clientes nuevos, para después iniciar el proceso con los clientes ya existentes. Es una herramienta perfecta para iniciar a futuro un CRM.

¿Qué es una ficha de cliente?

Una ficha de cliente es un documento en el cual se realiza la recopilación y registro detallado de la información de los clientes de una empresa.

Estas fichas pueden solicitar información personal del cliente, como; nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico. También puede recopilar información más profunda como fecha de cumpleaños o aniversario de la empresa, historial de transacciones, preferencias de compras, entre otros.

Los datos recopilados en la ficha de cliente son almacenados en una base de datos, con todo el contenido sobre los clientes de una empresa.

Recuerda que las bases de datos de clientes, se consideran uno de los activos intangibles de mayor valor para un negocio y su know-how, por lo tanto, contar con un registro de información de clientes es una excelente manera de recopilar dicha información.

Uno de los principales objetivos de llevar una ficha de clientes para la empresa, es mejorar su relación o CRM con sus clientes, con el propósito de garantizar un nivel de servicio eficiente y optimizar los procesos de atención y comunicación con el cliente.

Características del formato creación de clientes en Excel

Para realizar el registro de clientes, es importante conocer la clase de negocio y tener una clara definición de target y perfil de cliente, de esta manera se pueden indicar los campos considerados importantes y de alto impacto en el CRM con clientes.

Las características de las fichas de registro de clientes, pueden variar según el segmento de cliente al que se desee registrar, no obstante, también contienen información básica, completamente relevante para recopilar.

Entre las características más comunes que podemos encontrar son:

En general, la ficha de clientes es un documento para recopilar información relevante de los clientes para la empresa.

Cómo usar la plantilla Registro de datos de clientes en Excel

Para hacer uso de la ficha de registro de cliente, debes navegar hasta la hoja RESUMEN:

- Haz Clic sobre la imagen azul, registrar, modificar clientes.
- El formulario te ofrece 3 posibilidades: Crear, modificar o eliminar un cliente.
- Para la creación de un cliente, tienes disponibles los siguientes campos en las 2 tarjetas a rellenar: Datos generales y contacto.
- Rellena el CIF/NIF: Razón social (o nombre comercial), Nombre y apellidos.
- Grupo: Indica un registro de agrupamiento de clientes, por ejemplo el canal de atención: Tradicional, Independientes, grandes cadenas etc. Puede personalizar las agrupaciones en la hoja “TABLAS”.
- CRM: Parametriza el modelo de atención y segmentación de valor de tus clientes. Ejemplo. Clientes en crecimiento, estables o Mantener.
- Tarifa: Tienes la posibilidad de indicar el tipo de tarifa de precios que aplica a este cliente, una “General” o “preferente”.
- Datos de ubicación y contacto del cliente: Dirección, código postal, ciudad, email, web.
- Para modificar o eliminar un registro de cliente, utiliza el campo de búsqueda de cliente y da clic en modificar.
- Si modificas algún registro, debes dar clic en el botón verde (guardar) para que tu modificación quede registrada.
- Si deseas eliminar el cliente, da clic en la X roja.
- Por último la plantilla cuenta con un dashboard de resumen de ficha de clientes a nivel agrupado y general.

Ficha de cliente ejemplo

Para comprender el uso de la ficha, nos ubicamos en el presente ejemplo:

Tenemos a la Cliente nueva:

- Nombre: María Escobar.
- Con número de identificación: 12.345.678,.
- Razón social: Galletas María.
- Se encuentra ubicada en: Bogotá.
- Inició actividades comerciales con nuestra empresa: el 20 de marzo 2023 y es un buen cliente respecto a sus compras y pagos, con alta posibilidad de crecimiento.
- También tenemos sus datos de: dirección, email, teléfono, código postal entre otros. Por lo tanto, procedemos a registrar la información.