El primer paso para mejorar las ventas, es conocer a tus clientes y qué mejor manera de empezar a hacerlo que por medio de una plantilla ficha y registro de clientes en Excel.
Excel para todos te presenta una plantilla para realizar el registro de tus clientes, tanto de información de identificación, tarifas, puntajes, entre otras.
Puedes empezar registrando todos los clientes nuevos, para después iniciar el proceso con los clientes ya existentes. Es una herramienta perfecta para iniciar a futuro un CRM.
Una ficha de cliente es un documento en el cual se realiza la recopilación y registro detallado de la información de los clientes de una empresa.
Estas fichas pueden solicitar información personal del cliente, como; nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico. También puede recopilar información más profunda como fecha de cumpleaños o aniversario de la empresa, historial de transacciones, preferencias de compras, entre otros.
Los datos recopilados en la ficha de cliente son almacenados en una base de datos, con todo el contenido sobre los clientes de una empresa.
Recuerda que las bases de datos de clientes, se consideran uno de los activos intangibles de mayor valor para un negocio y su know-how, por lo tanto, contar con un registro de información de clientes es una excelente manera de recopilar dicha información.
Uno de los principales objetivos de llevar una ficha de clientes para la empresa, es mejorar su relación o CRM con sus clientes, con el propósito de garantizar un nivel de servicio eficiente y optimizar los procesos de atención y comunicación con el cliente.
Para realizar el registro de clientes, es importante conocer la clase de negocio y tener una clara definición de target y perfil de cliente, de esta manera se pueden indicar los campos considerados importantes y de alto impacto en el CRM con clientes.
Las características de las fichas de registro de clientes, pueden variar según el segmento de cliente al que se desee registrar, no obstante, también contienen información básica, completamente relevante para recopilar.
Entre las características más comunes que podemos encontrar son:
En general, la ficha de clientes es un documento para recopilar información relevante de los clientes para la empresa.
Para hacer uso de la ficha de registro de cliente, debes navegar hasta la hoja RESUMEN:
Para comprender el uso de la ficha, nos ubicamos en el presente ejemplo:
Tenemos a la Cliente nueva:
Registrar un cliente en la ficha, es súper fácil y estos quedarán almacenados de inmediato en la tabla de base de datos.
Durante el desarrollo de esta ficha de cliente hemos utilizado; Plantilla gratis en Excel para descargar, formato de celdas, tablas en Excel, macros y VBA en Excel, msgbox, formularios VBA
“Plantilla aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac.
Sabemos que la plantilla es muy fácil de usar, sin embargo, si te surge alguna duda o recomendación puedes contactarnos haciendo clic aquí.
Déjanos tu mensaje, nuestro equipo de Excel para Todos se pondrá en contacto y responderá tus dudas a la mayor brevedad posible.
Recomendado
Descubre todas las plantillas y formatos de Excel para la organización, estrategia, administración y crecimiento de tu empresa o negocio.