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Cuando necesites pasar las cotizaciones de tus productos y servicios, usa la plantilla Formato de Cotización en Excel.
Además de ser bastante útil, podrás hacer seguimiento a la evolución de las cotizaciones presentadas, gracias a que crea una base de datos de leads. De este modo, puedes tener control para transformar tu cotización en una venta real.
Nuestra plantilla consta de un formato muy completo que permite almacenar información.
Es bastante completo y descriptivo. Además, contiene un ejemplo de cotización diligenciado, para darte mayor claridad de su funcionamiento.
Tu plantilla de cotización cuenta con varias características que te mencionamos a continuación:
Para usar correctamente tu plantilla de cotización, te dejamos en detalle cada parte para que puedas personalizarla completamente.
En esta hoja encontrarás un modelo de formato de cotización, con varias opciones en la parte derecha:
Nota: Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios.
Con toda la información almacenada de las cotizaciones almacenadas en la hoja “BBDD”, podrás administrar toda la información por medio del campo Estados. Aquí podrás actualizar y hacer seguimiento a la evolución de todas tus cotizaciones, de acuerdo a los contactos e intercambios que vayas negociando con tu cliente.
En la hoja Formato de cotización > Estados también podrás actualizar las opciones de estado personalizadas que más se ajusten a tu tipo de negocio.
Tu plantilla dispone de un dashboard de gestión, en el cual se resumen los indicadores más relevantes de la base de datos de cotizaciones que se vayan generando. Estos indicadores que se muestran son:
Usar tu plantilla puede darte los siguientes resultados y beneficios:
Podrás obtener rápida y eficientemente todas las cotizaciones para tus clientes.
Impacta a tus clientes con un formato innovador y completo.
Podrás exportar y almacenar automáticamente en segundos tu formato en PDF.
Prepárate para presentar propuestas en diferentes tipos de moneda.
La tecnología usada en tu plantilla de cotización es:
Si aún tienes dudas sobre el uso de la plantilla formato de cotización en Excel, quieres adaptarla, extenderla o reportar algún error, por favor escríbenos aquí.
Si deseas aprender a crear plantillas como esta o crear recursos que automaticen y mejoren la eficiencia en tu trabajo, te invitamos a explorar nuestros cursos de Excel.
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