Cuando necesites pasar las cotizaciones de tus productos y servicios, usa la plantilla Formato de Cotización en Excel.

Además de ser bastante útil, podrás hacer seguimiento a la evolución de las cotizaciones presentadas, gracias a que crea una base de datos de leads. De este modo, puedes tener control para transformar tu cotización en una venta real.

Nuestra plantilla consta de un formato muy completo que permite almacenar información.

Es bastante completo y descriptivo. Además, contiene un ejemplo de cotización diligenciado, para darte mayor claridad de su funcionamiento.

Características de la plantilla de cotización

Tu plantilla de cotización cuenta con varias características que te mencionamos a continuación:

Cómo usar la plantilla de cotización

Para usar correctamente tu plantilla de cotización, te dejamos en detalle cada parte para que puedas personalizarla completamente.

Formato de cotización

En esta hoja encontrarás un modelo de formato de cotización, con varias opciones en la parte derecha:

  • Guardar: Luego de diligenciar toda la información detalladamente de la cotización, la plantilla tiene la capacidad de almacenar dicha información con un número consecutivo en la hoja “BBDD”. Cabe aclarar que la plantilla no acepta números de cotizaciones duplicados, por lo que es necesario que lleves un control del número de cotización a rellenar.

     

  • Exportar: Puedes exportar la cotización en formato PDF para imprimirla o enviarla por email al cliente. Además el formato de cotización en PDF quedará almacenado en la misma ruta en donde se encuentre almacenado el archivo Excel de esta plantilla de cotización.
  • Nueva: Deja totalmente limpio el formato y además incrementa en 1 el número de cotización, para que empieces a rellenarla rápidamente.
Formato de Cotización

Nota: Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios.

Base de datos "BBDD"

Con toda la información almacenada de las cotizaciones almacenadas en la hoja “BBDD”, podrás administrar toda la información por medio del campo Estados. Aquí podrás actualizar y hacer seguimiento a la evolución de todas tus cotizaciones, de acuerdo a los contactos e intercambios que vayas negociando con tu cliente.

En la hoja Formato de cotización > Estados también podrás actualizar las opciones de estado personalizadas que más se ajusten a tu tipo de negocio.

Base de datos de la plantilla de cotizaciones

Dashboard (Control y seguimiento)

Tu plantilla dispone de un dashboard de gestión, en el cual se resumen los indicadores más relevantes de la base de datos de cotizaciones que se vayan generando. Estos indicadores que se muestran son:

    • La evolución de cotizaciones enviadas por mes.
    • Las principales ubicaciones de los clientes.
    • Los importes por tipo de moneda.
    • El resumen de los estatus de las cotizaciones.
Dashboard Plantilla Formato de Cotización

Resultados y beneficios de usar la plantilla formato de cotizaciones

Usar tu plantilla puede darte los siguientes resultados y beneficios:

Podrás obtener rápida y eficientemente todas las cotizaciones para tus clientes.

Impacta a tus clientes con un formato innovador y completo.

Podrás exportar y almacenar automáticamente en segundos tu formato en PDF.

Prepárate para presentar propuestas en diferentes tipos de moneda.

Tecnología aplicada a la plantilla de cotización

La tecnología usada en tu plantilla de cotización es:

Plantilla aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac. Office 2016, 2019, office 365

¿Necesitas ayuda?

Si aún tienes dudas sobre el uso de la plantilla formato de cotización en Excel, quieres adaptarla, extenderla o reportar algún error, por favor escríbenos aquí.

Si deseas aprender a crear plantillas como esta o crear recursos que automaticen y mejoren la eficiencia en tu trabajo, te invitamos a explorar nuestros cursos de Excel.

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