Formato de Cotización en Excel
14,99 €
Optimiza tus procesos de ventas con nuestro Formato de Cotización en Excel. Esta plantilla te permitirá crear y enviar cotizaciones detalladas, además de hacer hacer un seguimiento efectivo de cada una, transformándolas en ventas reales. ¡Descárgala y lleva tu negocio al siguiente nivel!
Diseño intuitivo y amigable
Adáptala a tus necesidades
Funciona en Windows y Mac
Excel 2016 o posteriores
Google Sheets ni LibreOffice
Formato de Cotización
Nuestro Formato de Cotización en Excel es una herramienta esencial diseñada para simplificar y profesionalizar el proceso de creación y gestión de cotizaciones. Con esta plantilla, podrás generar cotizaciones detalladas y precisas de manera rápida y eficiente, adaptadas a las necesidades específicas de tus clientes y productos. La plantilla no solo facilita la elaboración de cotizaciones, sino que también permite un seguimiento continuo de cada una, asegurando que puedas convertir prospectos en ventas reales.
Esta plantilla es perfecta para cualquier tipo de negocio o profesional que necesite presentar propuestas comerciales. Su diseño intuitivo y fácil de usar garantiza que puedas personalizar cada cotización con la información relevante de tu negocio y de tus clientes, manteniendo un alto nivel de precisión y coherencia. Además, el formato en Excel proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversas situaciones y requerimientos, permitiendo una gestión eficiente y ordenada de todas tus cotizaciones.
Ya sea que estés comenzando un nuevo negocio o buscando optimizar tus procesos actuales, nuestro Formato de Cotización en Excel es la solución ideal para mejorar la eficiencia, precisión y profesionalismo en tus propuestas comerciales. ¡Descárgala ahora y lleva tu gestión de cotizaciones al siguiente nivel!
Características del Formato hoja de Cotización
Personalización Completa: Permite editar todos los datos de la empresa y del cliente, incluyendo el número de consecutivo, fecha de creación, fecha de vencimiento y ubicación, para adaptarse a las necesidades específicas de cada cotización.
Automatización de Cálculos: Calcula automáticamente todos los valores especificados en los conceptos, eliminando errores manuales y ahorrando tiempo.
Base de Datos de Leads: Crea y gestiona una base de datos de leads, facilitando el seguimiento y la trazabilidad de tus cotizaciones desde la creación hasta la conversión de las ventas.
Exportación a PDF: Exporta cotizaciones en formato PDF para fácil impresión, compartir o enviar por correo electrónico, manteniendo un registro organizado de todas las cotizaciones generadas.
Dashboard Integrado: Incluye un Dashboard para ayudarte a llevar un control detallado de tus cotizaciones, mostrándote la cantidad de Leads por período, la ubicación o zonas con más cotizaciones, las monedas de las cotizaciones que has generado, así como el estado de las cotizaciones (aceptada, en proceso, enviada, terminada).
Seguimiento y Actualización de Estados: Te permite actualizar y personalizar los estados de las cotizaciones según el progreso de cada negociación, asegurando un control detallado y actualizado de cada propuesta.
Ejemplo de Cotización Diligenciado: Incluye un ejemplo de cotización completada para proporcionar una guía clara sobre cómo utilizar la plantilla de manera efectiva.
Facilidad de Uso: Diseño intuitivo y fácil de usar. Descarga e implementa inmediatamente la plantilla, no necesitas de conocimientos avanzados en Excel para su aplicación y uso.
Para usar correctamente la plantilla de cotización, te dejamos en detalle cada parte para que puedas personalizarla completamente.
Formato de Cotización
En esta sección encontrarás un modelo de cotización con opciones prácticas a la derecha:
- Guardar: Después de completar la información de la cotización, utiliza esta opción para almacenarla en la hoja “BBDD” con un número consecutivo. La plantilla evita números de cotizaciones duplicados, por lo que debes llevar un control del número asignado a cada cotización.
- Exportar: Exporta la cotización a formato PDF para imprimir o enviar por email a tu cliente. El PDF se guardará automáticamente en la misma carpeta que el archivo de Excel, facilitando el acceso y la organización.
- Nueva: Limpia el formato actual y aumenta el número de cotización en 1, permitiéndote comenzar rápidamente con una nueva propuesta.
Nota: Todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Base de Datos “BBDD”
En la hoja “BBDD”, se almacena toda la información de las cotizaciones. Aquí podrás gestionar y hacer seguimiento a cada cotización a través del campo Estados. Este campo te permite actualizar y monitorear la evolución de tus cotizaciones según los contactos e intercambios con tus clientes.
Además, en la hoja Formato de Cotización > Estados, puedes personalizar y actualizar las opciones de estado para adaptarlas a las necesidades específicas de tu negocio.
Dashboard (Control y Seguimiento)
La plantilla dispone de un dashboard de gestión que resume los indicadores más relevantes de la base de datos de cotizaciones que se vayan generando. Los indicadores que se muestran son:
- La evolución de cotizaciones enviadas por mes.
- Las principales ubicaciones de los clientes.
- Los importes por tipo de moneda.
- El resumen de los estados de las cotizaciones.
Beneficios de Usar el Formato de Cotizaciones en Excel
Aumento de la Eficiencia: Simplifica la creación y envío de cotizaciones, permitiéndote generar propuestas detalladas rápidamente y sin errores, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada transacción.
Mejora en la Precisión: La automatización de cálculos elimina errores manuales, garantizando que cada cotización sea exacta y refleje fielmente los costos y precios, lo que incrementa tu profesionalismo ante los clientes.
Optimización del Seguimiento: La base de datos de leads integrada te permite gestionar y hacer seguimiento efectivo de todas tus cotizaciones, ayudándote a identificar oportunidades de conversión y mejorar tus estrategias de ventas.
Propuestas Profesionales: La capacidad de exportar cotizaciones en formato PDF asegura que puedas compartir propuestas bien presentadas y fácilmente accesibles con tus clientes, lo que refuerza la imagen profesional de tu negocio o empresa.
Visión Integral del Rendimiento: El dashboard integrado ofrece una visión general detallada de tus cotizaciones, incluyendo indicadores claves como la cantidad de leads, ubicaciones más frecuentes y estados de las cotizaciones, facilitando la toma de decisiones estratégicas.
Adaptabilidad y Flexibilidad: Personaliza cada cotización según las necesidades específicas de tu negocio y clientes, permitiendo una mayor flexibilidad en la presentación de propuestas y adaptación a diferentes situaciones comerciales.
Control Total de Cotizaciones: Con la función de seguimiento y actualización de estados, mantienes un control detallado del progreso de cada propuesta, desde su creación hasta su aceptación, mejorando la gestión y seguimiento de tus ventas.
Mejor Comunicación con Clientes: La claridad y precisión en tus cotizaciones no solo agilizan el proceso de ventas, sino que también mejoran la comunicación con tus clientes, ayudando a cerrar ventas de manera más efectiva.
