Plantilla de Presupuesto en Excel

Precio:

12,99 €

Centraliza y optimiza la gestión de tus presupuestos con nuestra Plantilla de Presupuesto en Excel. Esta herramienta te permite crear, almacenar, y hacer seguimiento a todas tus cotizaciones de manera eficiente, asegurando un control total sobre el proceso de ventas. ¡Descárgala hoy y mejora la organización y eficacia de tu negocio!

Plantilla de Presupuesto y Cotizaciones en Excel

La Plantilla de Presupuesto en Excel está diseñada para facilitar la creación, seguimiento, y gestión de tus cotizaciones de manera organizada y profesional. Es una herramienta esencial para emprendedores, freelancers, y empresarios que necesitan mantener un control preciso sobre sus propuestas comerciales.

Con esta plantilla, puedes generar presupuestos personalizados, registrar todos los detalles importantes, y seguir la evolución de cada propuesta hasta su cierre. Además, te permite crear una base de datos de leads, optimizando la trazabilidad y el análisis de las oportunidades de negocio.

Esta plantilla no solo agiliza el proceso de presupuestación, sino que también te ayuda a tomar decisiones informadas al tener acceso a un dashboard que resume el estado de tus cotizaciones y te muestra indicadores clave para mejorar tu estrategia comercial.

Características de la Plantilla de Presupuesto en Excel

Formato editable y personalizable: Permite ingresar y modificar todos los datos relevantes tanto de la empresa como del cliente, incluyendo número consecutivo, fecha de creación, fecha de vencimiento, ubicación, y más. Esto asegura que cada presupuesto esté completamente adaptado a las necesidades de cada transacción.

Cálculo automatizado: Realiza el cálculo automático de todos los valores especificados en los conceptos del presupuesto, ahorrando tiempo y minimizando errores en los cálculos financieros.

Gestión de Leads y trazabilidad: Facilita la creación de una base de datos de leads, permitiendo un seguimiento detallado y trazabilidad de cada cotización, desde su emisión hasta la conversión en una venta o el cierre del negocio.

Exportación en PDF y opciones de impresión: La plantilla permite exportar los presupuestos en formato PDF, lo que facilita su impresión, envío por correo electrónico o almacenamiento digital para un acceso rápido y seguro.

Dashboard interactivo: Ofrece un dashboard integrado que proporciona una visión general de todos los presupuestos realizados, mostrando indicadores claves como la cantidad de leads por período, ubicación geográfica, moneda utilizada, y el estado actual de cada presupuesto (aceptada, en proceso, enviada, terminada). Esto permite un control y gestión más eficaces de las operaciones comerciales.

Diseño intuitivo y fácil de usar: La plantilla está diseñada para ser fácil de manejar, incluso para aquellos con conocimientos básicos de Excel. Su estructura clara y funcionalidad inmediata permiten una rápida implementación y uso eficaz desde el primer momento.

Disponibilidad inmediata: La plantilla está disponible para descarga inmediata, lista para ser utilizada en la gestión de presupuestos de manera profesional y eficiente.

Cómo usar la Plantilla Presupuesto de Servicios en Excel

Ya sabes que obtendrás con la plantilla presupuesto de Excel, ahora te indicaremos cómo usarla.

 

Hoja 1: Formato de presupuesto

En esta hoja encontrarás un modelo de formato de presupuesto, que debes diligenciar con los datos de tu cliente y la información del producto o servicio que estás presupuestando. 

Este formato Incluye varias opciones en la parte derecha, que debes tener en cuenta:

  • Guardar: Cuando hayas diligenciado toda la información de tu propuesta a presentar, la plantilla tiene la capacidad de almacenar dicha información con su número consecutivo en la hoja “BBDD”. Cabe aclarar que la plantilla no acepta números de presupuesto duplicados, porque el mismo formato lleva un control de  números consecutivos de los presupuestos emitidos.
  • Exportar: Puedes exportar el presupuesto en formato PDF para imprimirlo o enviarlo por email al cliente. Adicionalmente, el pdf quedará almacenado en la ubicación donde se encuentre almacenado el archivo Excel de esta plantilla de cotización. Así que es recomendable que abras una carpeta exclusiva para almacenar esta plantilla y tus presupuestos.
  • Nueva: Esta opción limpia totalmente el formato e incrementa en +1 el número ID (número consecutivo) del presupuesto. Con esta acción puedes empezar a diligenciar un formato nuevo.

Nota importante #1: Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios.

Nota importante #2: Recuerda siempre verificar la información de tu presupuesto antes de enviarla al cliente, cometer errores en la propuesta puede ocasionar situaciones incómodas.

 

Hoja 2: Base de datos “BBDD”

Cada vez que crees un presupuesto en la plantilla, esta información se almacenará en la hoja Base de Datos “BBDD”.

Tendrás toda la información de tus presupuestos de servicios o productos almacenados en la hoja “BBDD”, por lo cual, será mucho más fácil de administrar. 

En el campo estado, podrás actualizar y hacer seguimiento a la evolución de los presupuestos, de acuerdo a los contactos e intercambios que vayas negociando con tu cliente.

Para actualizar las opciones de estado personalizadas, según cómo haya evolucionado la gestión de tu presupuesto, podrás hacerlo en la hoja “formato presupuesto“, tabla “estados“.

 

Hoja 3: Dashboard (Control y seguimiento de los presupuestos generados)

Toda la información es medible. Dispones también de un dashboard de gestión, en el cual se resumen los indicadores más relevantes de la base de datos de cotizaciones que se vayan generando.

  • Evolución de propuestas enviadas por mes.
  • Principales ubicaciones de los clientes.
  • Importes por tipo de moneda.
  • Resumen de los estatus.

Beneficios de usar el Modelo de Presupuesto en Excel

Generación rápida y sencilla de presupuestos: Crea presupuestos de manera eficiente y sin complicaciones, ahorrando tiempo y recursos en el proceso.

Personalización completa: Adapta la plantilla a las necesidades de tu negocio, personalizando elementos claves como el logotipo, los datos de la empresa, y la información del cliente, asegurando que cada presupuesto refleje la identidad de tu marca.

Gestión eficaz de propuestas: La plantilla facilita la administración de todas las propuestas enviadas a clientes, brindándote una herramienta práctica y efectiva para el seguimiento y la trazabilidad de cada presupuesto.

Formato innovador y completo: Cuenta con un formato detallado y fácil de comprender, que permite describir tanto cualitativa como cuantitativamente las propuestas presentadas, mejorando la claridad y el impacto de tus presupuestos.

Exportación y almacenamiento automático en PDF: La opción de exportar presupuestos en formato PDF facilita su impresión, envío por correo electrónico, y almacenamiento digital, garantizando que siempre tengas acceso a documentos bien organizados.

Compatibilidad con múltiples monedas: La plantilla está diseñada para manejar diferentes tipos de moneda, eliminando preocupaciones por conversiones y asegurando que tus propuestas sean precisas y relevantes en cualquier mercado.

Numeración automática de presupuestos: Evita errores en la numeración de presupuestos gracias al sistema de generación automática de números consecutivos, lo que facilita un seguimiento ordenado de todas las propuestas.

Impulso a la labor comercial: Al tener a la mano todos los presupuestos y su estado actual, podrás realizar un seguimiento proactivo, mejorando tu labor comercial y aumentando las oportunidades de cerrar ventas.

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