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Cuando se es emprendedor o empresario ¿cuantos presupuestos se envían? todos los que te pidan, por supuesto, pero ¿cómo le haces un seguimiento adecuado? Con la Plantilla Presupuesto de Excel para todos, tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar.
El formato de presupuestos en Excel, está diseñada especialmente para que a partir de un formato muy completo, sea posible almacenar la información de tus cotizaciones.
Podrás crear una base de datos de leads, hacer seguimiento y trazabilidad a la evolución de los presupuestos presentados hasta volverse una venta real o un negocio cerrado con el cliente.
El formato diseñado es muy completo, descriptivo y fácil de comprender.
Adicional, tendrás disponible un ejemplo diligenciado, para que tengas claro su funcionamiento y forma de diligenciar.
¿Qué podrás encontrar en la plantilla de presupuesto?
Ya sabes que obtendrás con la plantilla presupuesto de Excel, ahora te indicaremos cómo usarla.
En esta hoja encontrarás un modelo de formato de presupuesto, que debes diligenciar con los datos de tu cliente y la información del producto o servicio que estás presupuestando.
Este formato Incluye varias opciones en la parte derecha, que debes tener en cuenta:
Nota importante #1: Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios.
Nota importante #2: Recuerda siempre verificar la información de tu presupuesto antes de enviarla al cliente, cometer errores en la propuesta puede ocasionar situaciones incómodas.
Cada vez que crees un presupuesto en la plantilla, esta información se almacenará en la hoja Base de Datos “BBDD”.
Tendrás toda la información de tus presupuestos de servicios o productos almacenados en la hoja “BBDD”, por lo cual, será mucho más fácil de administrar.
En el campo estado, podrás actualizar y hacer seguimiento a la evolución de los presupuestos, de acuerdo a los contactos e intercambios que vayas negociando con tu cliente.
Para actualizar las opciones de estado personalizadas, según cómo haya evolucionado la gestión de tu presupuesto, podrás hacerlo en la hoja “formato presupuesto“, tabla “estados“.
Toda la información es medible. Dispones también de un dashboard de gestión, en el cual se resumen los indicadores más relevantes de la base de datos de cotizaciones que se vayan generando.
¿Cómo te beneficia el uso de esta plantilla de presupuestos?
¿Qué utilizamos para realizar esta plantilla de presupuesto? Plantilla en Excel para descargar, formatos de celda, formatos condicionales, función sumar.si.conjunto, tablas dinámicas, macros VBA, bucles For, condicional IF, tablas en Excel, gráficos de líneas, gráficos de barras, gráficos circulares, segmentación de datos.
Si deseas aprender a usar estas herramientas tecnológicas utilizadas, puedes hacerlo a través de nuestro curso:
Tenemos varias opciones educativas en excel, para que aprendas a sacarle todo el provecho a esta excelente herramienta.
¿Te sientes enredado? ¿Tienes alguna duda de cómo usarla? ¿No sabes por dónde empezar?
No importa, todas las dudas y preguntas son bien recibidas. Puedes solicitar el apoyo de nuestro equipo, en este link.
Estaremos atentos para ayudarte.
Sácale el jugo a esta plantilla presupuesto en Excel… ¡a por tus clientes!
Saludos
Equipo Excel para Todos
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