Base de datos de la plantilla de presupuesto

Plantilla Presupuesto en Excel

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Cuando se es emprendedor o empresario ¿cuantos presupuestos se envían? todos los que te pidan, por supuesto, pero ¿cómo le haces un seguimiento adecuado? Con la Plantilla Presupuesto de Excel para todos, tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar.

La plantilla de presupuestos en Excel, está diseñada especialmente para que a partir de un formato muy completo, sea posible almacenar la información de tus presupuestos.

Podrás crear una base de datos de leads, hacer seguimiento y trazabilidad a la evolución de los presupuestos presentados hasta volverse una venta real o un negocio cerrado con el cliente.

El formato diseñado es muy completo, descriptivo y fácil de comprender.

Adicional, tendrás disponible un ejemplo diligenciado, para que tengas claro su funcionamiento y forma de diligenciar.

Características de la plantilla de presupuesto en Excel

¿Qué podrás encontrar en la plantilla de presupuesto?

Un formato de presupuesto que permite editar todos los datos, tanto de la empresa, como del cliente (Número de consecutivo, fecha de creación, fecha de vencimiento, ubicación).
El cálculo de manera automatizada de todos los valores que se especifican en los conceptos.
Una manera eficaz de crear una base de datos de Leads: Realizar el seguimiento y la trazabilidad de tus cotizaciones.
Una herramienta de presupuestos, compartible e imprimible. Podrás exportar en PDF para imprimir, compartir o enviar por email a tus clientes.
Un Dashboard que te ayuda a llevar un control de tus presupuestos realizados a clientes, mostrándote la cantidad de Leads por período, la ubicación o zonas con más presupuestos, la moneda del presupuesto generado y el estado de los mismos (aceptada, en proceso, enviada, terminada). ¡Justo lo que necesitas!
Plantilla en Excel de descarga inmediata y fácil de usar.

Cómo usar la plantilla presupuesto en Excel

Ya sabes que obtendrás con la plantilla presupuesto de Excel, ahora te indicaremos cómo usarla.

Hoja 1: Formato de presupuesto

En esta hoja encontrarás un modelo de formato de presupuesto, que debes diligenciar con los datos de tu cliente y la información del producto o servicio que estás presupuestando.

Este formato Incluye varias opciones en la parte derecha, que debes tener en cuenta:

- Guardar: Cuando hayas diligenciado toda la información de tu propuesta a presentar, la plantilla tiene la capacidad de almacenar dicha información con su número consecutivo en la hoja “BBDD”.
  
  Cabe aclarar que la plantilla no acepta números de presupuesto duplicados, porque el mismo formato lleva un control de números consecutivos de los presupuestos emitidos.
- Exportar: Puedes exportar el presupuesto en formato PDF para imprimirlo o enviarlo por email al cliente. Adicionalmente, el pdf quedará almacenado en la ubicación donde se encuentre almacenado el archivo Excel de esta plantilla de cotización.
  
  Así que es recomendable que abras una carpeta exclusiva para almacenar esta plantilla y tus presupuestos.
- Nueva: Esta opción limpia totalmente el formato e incrementa en +1 el número ID (número consecutivo) del presupuesto. Con esta acción puedes empezar a diligenciar un formato nuevo.

Nota importante #1: Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios.

Nota importante #2: Recuerda siempre verificar la información de tu presupuesto antes de enviarla al cliente, cometer errores en la propuesta puede ocasionar situaciones incómodas.

Hoja 2: Base de datos “BBDD”

Cada vez que crees un presupuesto en la plantilla, esta información se almacenará en la hoja Base de Datos “BBDD”.

Tendrás toda la información de tus presupuestos de servicios o productos almacenados en la hoja “BBDD”, por lo cual, será mucho más fácil de administrar.

En el campo estado, podrás actualizar y hacer seguimiento a la evolución de los presupuestos, de acuerdo a los contactos e intercambios que vayas negociando con tu cliente.

Para actualizar las opciones de estado personalizadas, según cómo haya evolucionado la gestión de tu presupuesto, podrás hacerlo en la hoja “formato presupuesto“, tabla “estados“.

Hoja 3: Dashboard (Control y seguimiento de los presupuestos generados)

Toda la información es medible. Dispones también de un dashboard de gestión, en el cual se resumen los indicadores más relevantes de la base de datos de cotizaciones que se vayan generando.

- Evolución de propuestas enviadas por mes
- Principales ubicaciones de los clientes
- Importes por tipo de moneda
- Resumen de los estatus

Resultados y beneficios de usar la plantilla de presupuestos en Excel

¿Cómo te beneficia el uso de esta plantilla de presupuestos?

Generar de forma fácil y sencilla los presupuestos para tus clientes.
Personalizar la plantilla a tu gusto: logotipo, datos de emisor, datos del cliente…
La plantilla de presupuestos es rápida, práctica y eficiente para la administración de propuestas enviadas a clientes.
Siempre tendrás a la mano un formato listo para ser usado. Un formato innovador y muy completo, para describir cualitativa y cuánticamente la propuesta presentada al cliente.
Exportación y almacenamiento automático en formato PDF.
No tendrás que preocuparte por el cambio de moneda. El formato está disponible para presentar propuestas en diferentes tipos de moneda.
Nunca perderás el número de consecutivo, ya que este se genera de manera automática.
Te permitirá hacer labor comercial, porque tendrás a la mano los presupuestos hechos y el seguimiento a los mismos.

Tecnología aplicada a la plantilla presupuesto

¿Qué utilizamos para realizar esta plantilla de presupuesto? Plantilla en Excel para descargar, formatos de celda, formatos condicionales, función sumar.si.conjunto, tablas dinámicas, macros VBA, bucles For, condicional IF, tablas en Excel, gráficos de líneas, gráficos de barras, gráficos circulares, segmentación de datos.

Si deseas aprender a usar estas herramientas tecnológicas utilizadas, puedes hacerlo a través de nuestro curso:

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