Descripción

La plantilla de presupuestos en Excel, está diseñada especialmente para que a partir de un formato muy completo, sea posible almacenar la información de tus presupuestos.

Podrás crear una base de datos de leads, hacer seguimiento y trazabilidad a la evolución de los presupuestos presentados hasta volverse una venta real o un negocio cerrado con el cliente.

Características de la plantilla de presupuesto en Excel

¿Qué podrás encontrar en la plantilla de presupuesto?

- Un formato de presupuesto que permite editar todos los datos, tanto de la empresa, como del cliente (Número de consecutivo, fecha de creación, fecha de vencimiento, ubicación).
- El cálculo de manera automatizada de todos los valores que se especifican en los conceptos.
- Una manera eficaz de crear una base de datos de Leads: Realizar el seguimiento y la trazabilidad de tus cotizaciones.
- Una herramienta de presupuestos, compartible e imprimible. Podrás exportar en PDF para imprimir, compartir o enviar por email a tus clientes.
- Un Dashboard que te ayuda a llevar un control de tus presupuestos realizados a clientes, mostrándote la cantidad de Leads por período, la ubicación o zonas con más presupuestos, la moneda del presupuesto generado y el estado de los mismos (aceptada, en proceso, enviada, terminada). ¡Justo lo que necesitas!
- Plantilla en Excel de descarga inmediata y fácil de usar.