Plantilla análisis vertical y horizontal en Excel
La Plantilla de Análisis Vertical y Horizontal en Excel es una herramienta versátil que ayuda a desglosar y comprender los estados financieros en profundidad. Tanto en la dimensión vertical como en la horizontal, proporciona información crucial para la toma de decisiones y la gestión financiera efectiva.
Este método de análisis es ideal para cualquier persona que busque evaluar y mejorar la salud financiera de una empresa o proyecto, además de realizar un análisis exhaustivo de los estados financieros, descomponiendo la información en dos dimensiones clave: vertical y horizontal.
- Análisis Vertical:
En la dimensión vertical, la plantilla permite observar la estructura de los estados financieros en un período específico. Ayuda a determinar qué porcentaje de los ingresos se destina a gastos, cuánto se asigna a diferentes partidas de activos y pasivos, y cómo evoluciona la estructura con el tiempo.
- Análisis Horizontal:
En la dimensión horizontal, esta plantilla permite comparar los datos financieros a lo largo de varios períodos, como años fiscales o trimestres. Esto ayuda a identificar tendencias y cambios significativos en los estados financieros con el tiempo.
Características del formato análisis vertical y horizontal en Excel
- Formatos condiciones de apoyo para la comprensión de los resultados.
- Ejemplo de aplicación a un balance general.
- Diseño profesional y personalizable.
Cómo usar la plantilla análisis de estados financieros en Excel
Desplázate hasta la hoja ANALISIS VERTICAL – HORIZONTAL y rellena la siguiente información:
- Encabezado del estado financiero: Nombre de la empresa, periodo de cierre de los datos presentados en el estado financiero – y moneda en la cual están expresados los importes.
- Descripción: Se indica el nombre de la cuenta, subgrupo y grupo para el activo, pasivo y patrimonio.
- Importes: Se deben indicar los importes del cierre contable para 2 periodos a comparar. En caso de incorporar nuevas cuentas, recuerda revisar la actualización de los cálculos de totales y subtotales, para que el nuevo importe, sea tenido en cuenta.
- Análisis vertical: Campos ya formulados y fijados a los totales de Activos y pasivo + patrimonio.
- Análisis horizontal: Campos formulados, con las variaciones absolutas y porcentuales de cada cuenta del balance.
Beneficios de hacer un análisis de estados financieros en Excel
- Facilita la interpretación y el análisis de datos financieros.
- Permite comparar fácilmente datos financieros a lo largo de varios períodos, lo que facilita la identificación de tendencias y cambios significativos.
- Proporciona información crucial para tomar decisiones financieras informadas y estratégicas.
- Ayuda a identificar áreas de ineficiencia o oportunidades de mejora en las operaciones financieras.
- Permite un análisis detallado de la estructura de los estados financieros en un período específico, lo que revela cómo se distribuyen los recursos financieros.
- Facilita el análisis de tendencias a lo largo del tiempo, ayudando a evaluar el crecimiento y la estabilidad financiera.
- Ayuda a evaluar el rendimiento financiero de la empresa en relación con sus objetivos y metas.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna duda con el uso de la Plantilla análisis vertical y horizontal en Excel o cualquier otra, puedes solicitar ayuda a nuestro equipo de soporte, ingresando en este link.
Además de este recurso, también puedes descargar otras plantillas financieras y contables, para que optimices la gestión financiera de tu empresa o negocio.
Plantillas relacionadas
Plantilla de Balance General en Excel
Formato Estado de Resultados en Excel
Plantilla Depreciación de Activos Fijos
Estado de costos de producción y ventas
Recomendado
Descubre todas las Plantillas y Formatos de Excel para la organización y Administración de las Finanzas de tu Proyecto, Empresa o Negocio.
